Conseil en transmission et optimisation patrimoniale
Chez CM EXPERTISES, nous vous offrons une assistance stratégique, en partenariat avec notaires, assureurs et banquiers pour optimiser la fiscalité et la transmission de votre patrimoine, tenant compte des aspects juridiques et fiscaux , des règles de l’assurance vie, abattements légaux, fiscalité des revenus locatifs…). Vous bénéficiez ainsi tout au long de notre relation, d’une expertise quasi-notariale et d’un accompagnement patrimonial personnalisé et le cas échéant, d’assistance juridique en succession.
Accompagnement en cas de perte d’autonomie ou décès
Pour faciliter ces situations complexes, nous assistons les familles dans les démarches :
- administratives (arrêt numérique et radiation des réseaux sociaux...),
- fiscales (aide à la déclaration d’impôts),
- logistiques (relève de boîte à lettres, gestion du congé des personnels à domicile, ...), avec une coordination experte auprès des héritiers et professionnels concernés. Nous sommes en effet en mesure de vous conseiller et vous assister lors de la mise sous protection familiale (mandat de protection future, tutelle, curatelle…), d’une dépendance ou d’un départ en EHPAD. Nous vous orientons également dans les modalités du maintien à domicile...
Un accompagnement sur mesure pour vos transactions en toute sérénité
Loin d’une agence immobilière ou d’un agent mandataire classique, chez CM Expertises , nous privilégions une approche relationnelle et qualitative et indépendante pour la prise de mandat. Nous assurons un suivi attentif de chaque projet immobilier sans démarchage commercial intensif.
Nos mandats de vente, location ou viager sont basés sur la confiance, avec une sélection rigoureuse des biens, offrant ainsi un service personnalisé à forte valeur ajoutée sur le secteur de Périgueux, Sarlat-la-Caneda, Bergerac, Nontron, Thiviers.
Service de valorisation patrimoniale
Que vous soyez à Périgueux, Saint Astier, Mussidan Neuvic ..., nous sommes en capacité de vous proposer un complément de services de désencombrement, débarras et de mise en valeur des biens immobiliers (home staging ; nettoyage, menus travaux,...) pour optimiser leur potentiel sur le marché immobilier et maximiser leur valeur avant leur vente ou location.
Optimisez votre patrimoine dès aujourd’hui avec notre expertise en gestion patrimoniale !